海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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这事的信号其实很明确——
. E6 Z+ o. D) [+ D& J海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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' Y3 F  \8 u3 K' O; Z6 V8 [  c! Q  E% X封关当天，相关政策是一起落地的：
0 ?8 \% ~! d5 D1 g+ P进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
1 T: X2 P& S$ H! x: v0 u央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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8 w. l1 h  i! E( R# Z目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

$ G7 Y- W2 p: q% }+ K" a交通物流：最先吃到“流量红利”

先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
# _/ F) d7 }: f' O: Z' P/ i12 月上旬，
* q7 [* V. T# D$ ^. e客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
' V, a8 v5 ~  k9 W3 O新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
# m7 l/ o3 o2 S% z他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
  I3 R" W% r# G+ P! x0 `尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
  P7 U& ]* X4 x8 W" l9 h2 M为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
" E4 W% p. }7 k/ r+ W# l- V海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
0 r: S, Y7 Q. V0 f海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
6 s" X( M/ K9 E" L9 ^机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
8 y! v& C2 }% w: U9 S4 U' i+ K6 _一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

+ G/ k) U* M5 `7 K, X' W新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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7 x7 V4 `: G: H* {$ T如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

* t$ V" O" \$ o6 w/ E; c6 D5 P比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

, `1 ?, e# M8 E. R% t# F他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
5 O# W: Z9 b' l2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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% V( D" N6 Q) N, a4 B8 |3 G再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端，
+ g0 A; E7 \+ p- N" z2 tEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

7 w* Q5 X. Q' L! C# }( h0 R7 L! \而在贸易端，
- i/ _6 [+ E* l" ^% T洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
7 M: ?- K" J6 ^1 f* X项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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有研究人员就评价得很直接：
0 B0 v: u' F7 u' D. k" q新能源和高端制造，
$ u- Z! b5 w, B成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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0 A8 h0 Z- Y: r2 }' f  B农业、生物医药：慢，但空间不小

/ Q/ e8 L% G- Q/ j& w* c; Z% d& f另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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比如特色农业。
: x$ g. z! z- W- L% B4 |4 B6 O海南本身就是南繁育种基地，
9 x& m- m3 h- e: [再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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& R. z( w+ o7 \! X) I( O生物医药这边，
$ m. A% G! z" S6 b0 i! I海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
' m3 i+ C. @2 J1 Y海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

- |2 f, j  U5 ^0 C- a% C; P2 i整体来看，
7 a% W7 M( H. c! i& b0 v0 A) Y4 a* X封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

9 }% T& H3 V0 s; K接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻